De politie van Wales staat voor een raadsel.
Hannah Stevens – een jonge Welshe vrouw – merkt een enorme zwerm spreeuwen op die als een dansende zwarte wolk boven haar hoofd heen en weer vliegt. Het is al laat in de namiddag en ze is op weg naar de dokter die aan de rand van het dorp woont.
Wanneer ze terug komt, liggen de vogels dood op de weg. Haar partner, Dafydd Edwards, denkt dat ze een grapje maakt en samen rijden ze naar de landweg. Ook Dafydd kan zijn ogen niet geloven, hij verwittigt de politie en filmt de dode vogels met zijn smartphone.
Die komt ter plaatse met een team van specialisten, maar ook zij kunnen geen redelijke verklaring geven voor de meer dan 300 kadavers die op de weg liggen. Sommigen denken dat ze slachtoffer zijn van windmolens wat verderop of anderen spreken van vergif.
Maar waarom liggen alle vogels dan dood op de weg en enkele in de haag aan de kant, en is er geen enkele dode vogel in de omliggende velden? Blijft ook de vraag waarom ze zo massaal en allemaal tegelijk dood uit de lucht vielen. Volgens dorpsbewoners zou er een tiental jaar geleden eenzelfde mysterieuze sterfte zijn geweest, maar ook die is nooit opgehelderd.Het lijkt wel een beeld uit de apocalyps.
De politie lanceert nu een oproep aan iedereen die meer informatie kan verschaffen om dit akelige mysterie op te lossen.